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周四，英伟达概念股多数强势，AppliedDigital(APLD.US)飙升近38%，CoreWeave(CRWV.US)涨近15%，NEBIUS(NBIS.US)涨超8%，文远知行(WRD.US)涨超5%。消息面上，本周，科技巨头的业绩连环炸场。谷歌、MetaPlatforms、微软陆续披露...

21:32美股开盘｜三大指数集体高开微软绩后涨逾10% 美股三大指数集体高开，道指涨0.17%，纳指涨1.55%，标普500指数涨0.82%。微软绩后涨逾10%，成为全球第二家市值突破4万亿美元的科技巨头。META绩后涨逾6%，AI助推核心业务增长...

北京时间7月31日晚，美股周四高开。科技巨头微软与MetaPlatforms亮眼季报提振市场情绪。美国关税最后期限临近，特朗普发布新关税措施，不过其关税政策合法性将面临司法挑战。特朗普再次抨击鲍威尔“不适合担任美联储主席”。...

科技股占比高的纳斯达克100指数期货跃升1.5%—此前周三晚，Meta和微软发布的季度报告令华尔街惊艳，推动这两家科技巨头的股价飙升。Meta的earnings超出预期，且业绩指引强于预期，给投资者留下深刻印象，尽管该公司正加大对...

风向彻底变了！美国白宫国家经济委员会主任哈塞特明确表示，美联储在制定货币政策时高度依赖经济数据作为决策依据，他预计美联储将很快能够更精准地把握并顺应当前经济形势的变化。这一判断与他此前的表态相呼应，他曾在7月16日指出美联储行动“非常缓慢”，并认为当前通胀数据“良好”，未来仍将保持低位，暗示美联储应加快政策调整步伐。

中国实际上真想和美国脱钩，也在慢慢布局，中方智囊团发现中国经济实力的软肋就是太依赖外部美国的需求，以至于无法达到经济的独立自主，毕竟14亿人口，也只是先发展了沿海一部分人经济富裕，任重道远，还需要挖掘更多的经济发展潜力，让全民14亿人都富裕，这就需要打破这个软肋，不然美国一打压，我们就受阻，生产端还不敢再做大蛋糕。就拿内需这事儿来说，2025年上半年内需对GDP增长的贡献率已经飙到68.8%了，消费成了绝对主力。以前咱们是“世界工厂”，生产出来的东西70%都往外销，现在反过来了——拼多多上9块9包邮的小家电、抖音直播间里卖爆的汉服，这些才是经济的压舱石。更绝的是，中国正在搞“县域经济革命”，把5G基站修到西藏阿里地区，让山沟沟里的老百姓也能直播卖牦牛肉，这才是真正的全民富裕路。再看一带一路，内蒙古一个自治区对共建国家的进出口就干到8150亿元，占全区外贸总值的60.4%。以前中国80%的出口都走太平洋航线，现在中欧班列从中蒙俄经济走廊呼啸而过，满洲里口岸的货运量十年翻了一番。去年德国大众在匈牙利建新能源工厂，用的光伏板全是内蒙古鄂尔多斯产的，这就是在绕开美国设的局。产业升级更是刀刀见血。美国卡脖子的芯片领域，咱们的长江存储已经能量产19nm芯片，虽说比不上台积电的3nm，但给国产汽车、家电用完全够用。更狠的是新能源赛道，比亚迪去年出口电动汽车120万辆，直接把特斯拉逼得在上海工厂降价促销。最绝的是稀土这张牌，中国攥着全球90%的稀土加工能力，去年宣布对镨钕等17种稀土元素实施出口配额，美国雷神公司的导弹生产线立马停工待料。美国那边还在玩关税战的老把戏，可中国早把棋盘翻了个儿。以前美国一加税，沿海工厂就得裁员，现在不一样了——长三角的纺织厂转型做户外露营装备，通过TikTok卖到欧洲，利润比给耐克代工高3倍。更绝的是“内循环+外循环”双轮驱动，新疆的棉花通过中欧班列运到波兰，加工成牛仔裤再卖到中东，整个链条不带美国玩。最让美国头疼的是，中国在悄悄重构全球贸易规则。RCEP生效后，中国对东盟的出口占比从2015年的12%涨到2024年的28%，去年光广西凭祥口岸就有120万吨榴莲通过中越铁路进入中国，这都是在稀释美国市场的权重。更狠的是数字人民币跨境支付系统，现在巴基斯坦80%的中巴经济走廊项目都用人民币结算，美元的那套霸权体系正在被温水煮青蛙。说到底，中国要的不是简单的脱钩，而是“去依附化”。以前咱们是美国经济战车的零部件，现在要做自己的发动机。就像内蒙古的AGV无人驾驶卡车在中蒙口岸自动通关，满洲里的中欧班列24小时不停歇，这些都是在给美国传递一个信号：中国的经济安全，不需要看任何人的脸色。美国要是还想玩“脱钩断链”的老一套，那可得掂量掂量，自己的通胀能不能扛住中国产业链外迁的连锁反应。

美国至今认不清形势，要在出口中国的芯片里安后门；中方不惯着他们，英伟达被约谈31日，中国网信办约谈了英伟达公司，要求他们就专供中国的H20芯片的后门漏洞问题做出解释说明，并提交相关的证明材料。此前，美方宣布解除对英伟达H20芯片对华出口的限制，英伟达CEO黄仁勋特意在中国宣布了这个消息，据称还向台积电下了30万颗H20芯片的订单，似乎打算在中国市场大干一场。不过美国议员们对此非常不满，担心中国会利用这种阉割版的芯片，在AI领域赶上美国。为此，有议员呼吁H20芯片必须加装后门，还有美国专家声称，英伟达早已能很轻松地在芯片里加装“追踪定位”、“远程关闭”等后门。这种行为是对中国国家安全的严重损害，中方肯定不能允许，于是才约谈了英伟达。这恐怕也是给至今还认不清形势的美国人的警告。新一轮中美贸易会谈结束后，虽然美国人嘴上说着对会谈很满意，但整体态度并不算友好。美国财长贝森特公开指责中方“从没有遵守过协议”，还声称“在会谈中表达了对中国造成全球产能过剩、购买伊朗和俄罗斯石油、向俄罗斯出售军售等问题的关切”。他甚至吹嘘说，中国目前处于被动，因为美国和日、韩、欧盟等都达成了协议，“世界其他国家都和美国站到了一起”。从表态中能看出，美国至今没有拿出足够的尊重，而是又开始幻想着可以单边霸凌中国，那中国自然不会惯着他们——既要中国市场，又要为非作歹，这世界上可没有这么好的事。

“把算法交出来，再给你留点股份”——美国商务部长卢特尼克7月29日这句原话，把华盛顿最后一块“自由市场”的遮羞布扯得干干净净。三年前特朗普张口就要500亿美元强买TikTok，今天连价都不报了，直接让字节跳动把推荐引擎白送，理由依旧是“不能让中国人控制1亿支美国手机”。​闹剧背后，账其实很好算：TikTok在美国有1.7亿月活，去年给美国GDP直接砸了242亿美元，还养活了7000多名本土员工。华盛顿一边收税、一边收流量，却嫌东家不合心意。更荒唐的是，卢特尼克把“总统川普喜欢用TikTok”也写进了理由，仿佛一句“喜欢”就能让别人的核心资产就地改名换姓。网友表示：顶多退出美国市场，大疆无人机不就这样做了，什么事都没有的我记得十年前，美国攻击我们的是强迫交易。现在是自己赤膊上阵强迫交易了。民主、法律，在美国现在就是个笑话。在美国运行的抖音只是中国输入你们的一件商品，你封禁了，我就不卖了，没有啥吧！对此，你怎么看？

下午大盘还是有反弹的，大家没有必要担心，一见阴线便惊呼"三千点论"，一见阳线又高喊"万点可期"。监管层所期盼的是慢牛，不是不要牛，也不是竭泽而渔的疯牛，美股走牛了十年，A股走牛2-3年，这个要求应该不高。市场如舟，既要乘风破浪，更需稳舵前行。你们说呢？今日看盘a股上证指数​​​

加拿大财政部长签下那份对中国钢铁加征25%关税的文件时，恐怕做梦都没料到，72小时后，中国商务部的一个动作，能让整个北美农业圈彻底慌了神。事情的起因是加拿大盲目跟随美国，对中国电动汽车、钢铁和铝产品加征关税，这种明显的歧视性做法违反了世贸组织规则。中国商务部迅速行动，在2024年9月3日发起全球首例反歧视调查，并在2025年3月8日宣布对加拿大农产品实施严厉反制措施，包括对菜子油、豌豆加征100%关税，对猪肉、水产品加征25%关税。加拿大是全球第五大大豆出口国，也是中国油菜籽的主要供应国。2023年，加拿大对华油菜籽出口额达34.7亿美元，占其总出口的64%。中国加征关税后，加拿大油菜籽出口量急剧下降。2024年12月，中国进口加拿大油菜籽量同比减少40%，导致ICE油菜籽期货价格下跌超过10%。加拿大最大的猪肉生产商枫叶食品公司，其对华出口占总销售额的20%，加征关税后订单大幅减少，股价下跌。北美农业圈紧密相连，加拿大的困境很快波及美国。美国是全球第二大大豆出口国，2024年对华大豆出口额近128亿美元。中国在反制加拿大的同时，继续扩大从巴西进口大豆，2024年巴西对华大豆出口达7465万吨，占中国总进口量的71.1%。美国大豆库存积压，价格下跌，农场主收入减少。美国大豆协会报告显示，2025年美国大豆种植量可能减少25%，农民收入预计下降30%。供应链问题进一步加剧了北美农业的困境。加拿大港口积压了大量待出口的油菜籽，运输公司收入减少，仓储费用增加。2024年8月，加拿大铁路劳资纠纷导致货运中断，农业产品运输受阻，进一步推高了成本。美国的ADM公司等全球农业巨头，因中国转向巴西进口大豆，利润下降。历史案例也印证了这种连锁反应。2018年中美贸易战期间，美国大豆出口下降，中国从巴西进口大豆量激增，导致美国农民损失惨重。如今加拿大面临类似情况，却无法快速找到替代市场，因为中国是其农产品的主要出口目的地。加拿大农业大省萨斯喀彻温省的省长呼吁政府与中国谈判，加拿大农业联合会也敦促政府采取行动，但短期内难以扭转局面。中国的反制措施不仅让加拿大农业遭受重创，也让美国农业感受到压力。北美农业圈的恐慌源于对中国市场的高度依赖，以及供应链调整的困难。加拿大的关税政策不仅未能达到预期目标，反而让本国农民和美国同行陷入困境，这充分说明了贸易战的双刃剑效应。