原油 - t82256

下周（8.11-8.15）财经日历核心事件+受益股全解析一、整体节奏：政策、数

2025-08-10 11:08 玮磊惠卿评体育

下周（8.11-8.15）财经日历核心事件+受益股全解析一、整体节奏：政策、数据、产业三重驱动下周财经事件覆盖“产业会议（固态电池、人形机器人）→宏观数据（美CPI/PPI、中国经济数据）→地缘政治（俄美会晤）”，核心围绕新能源、科技、消费、能源四大主线，需关注事件对行业供需、政策预期、市场情绪的冲击。二、分日拆解：事件逻辑+受益标的■周一（8.11）：固态电池大会+创新药指数调整核心事件：1.2025中国固态电池技术产业发展大会（杭州，8.11-8.13）：聚焦固态电池“量产突破”（半固态电池装车、全固态材料迭代），替代液态锂电是中长期趋势（能量密度提升50%+，安全性增强）。2.恒生创新药指数剔除CXO公司：CXO板块短期或受流动性冲击，但创新药产业链“研发-生产”逻辑未变。受益标的（固态电池为主）：赣锋锂业：半固态电池技术领先，与大众合作开发，2025年试点装车；国轩高科：全固态电池研发进入中试阶段，绑定江淮、大众；宁德时代：麒麟电池+全固态布局，行业龙头溢价；亿纬锂能：圆柱固态电池适配穿戴、储能，消费端率先落地；先导智能：固态电池产线设备市占率超60%，设备先行受益。■周二（8.12）：成品油调价+绿色低碳+存储峰会核心事件：1.国内成品油调价窗口：油价波动影响“炼化-销售”利润，民营炼化弹性更大；2.2025绿色低碳创新大会：光伏、风电、储能齐发力，聚焦“降本+并网”技术；3.Supermicro开放存储峰会：服务器厂商推动存储算力升级，利好供应链。受益标的：中国石油：成品油调价直接受益，上游勘探支撑业绩；隆基绿能：光伏组件龙头，N型技术降本15%，绿色低碳大会聚焦“光储融合”；通威股份：硅料+组件双龙头，受益光伏装机大年；阳光电源：逆变器全球市占率18%，储能系统适配工商业、户用场景；沪电股份：服务器PCB核心供应商，Supermicro存储服务器订单占比超10%。■周三（8.13）：原油报告+腾讯财报核心事件：1.EIA/IEA原油市场报告：油价走势影响“油服-油运”产业链（供需预期主导）；2.腾讯财报：游戏（《黑神话：悟空》预售超5000万）、云服务（AI大模型赋能）是核心看点，联动互联网生态。受益标的：中海油服：油服龙头，油价>70美元/桶时，海上钻井平台利用率提升（订单增速超30%）；中远海能：油运龙头，原油库存周期+地缘冲突推高运费（VLCC运价突破8万美元/天）；三七互娱：游戏出海龙头，《Puzzles&Survival》等产品由腾讯代理，受益流量扶持；光环新网：腾讯云核心服务商，数据中心覆盖京津冀，AI算力租赁业务增长50%+。■周四（8.14）：人形机器人运动会+智能眼镜发布核心事件：1.2025世界人形机器人运动会：聚焦“运动能力、交互智能”，推动技术从“展示”到“实用”；2.HTCVIVE智能眼镜发布会：AR/VR终端落地加速，消费级场景爆发前夜。受益标的：拓普集团：特斯拉人形机器人关节模组供应商，车规级工艺保障良品率；三花智控：人形机器人热管理阀件，同步布局散热系统；鸣志电器：无框力矩电机，适配人形机器人小臂关节；歌尔股份：HTCVR/AR代工龙头，智能眼镜组装占比超30%；联创电子：VR/AR镜头，供货Meta、HTC。■周五（8.15）：经济数据+跨境电商+地缘会晤核心事件：1.7月国民经济运行数据：消费、工业、投资增速影响“顺周期+科技”预期；2.俄美首脑会晤：地缘博弈影响能源、粮食价格，聚焦“供应链安全”；3.跨境电商交易会：政策扶持+海外消费复苏，推动“中国智造”出海。受益标的：贵州茅台：消费复苏标杆，7月批价回升至2850元，经济数据好则动销再超预期；三一重工：工程机械龙头，基建投资数据关联；吉宏股份：跨境电商+AI营销，TikTok渠道GMV月增40%，布局美妆、家居品类；华贸物流：跨境电商物流龙头，口岸清关效率提升30%，绑定菜鸟、京东；大北农：粮食种植+贸易，地缘冲突推高玉米、大豆价格，饲料业务成本传导。三、投资策略：抓“事件-业绩-技术”共振1.短期博弈：固态电池、人形机器人、智能眼镜弹性大，优先选“技术落地+订单可见”标的；2.中期布局：原油（供需紧平衡）、光伏（装机大年）、跨境电商（出海复苏），关注“业绩确定性+估值低位”；3.风险提示：美通胀数据超预期（压制成长股）、地缘冲突升级（冲击能源价格）。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

第一面白旗举起，俄罗斯终于看清，关键时刻谁才是真朋友俄罗斯没想到，第一个扔下

2025-08-09 14:15 依秋聊趣

第一面白旗举起，俄罗斯终于看清，关键时刻谁才是真朋友俄罗斯没想到，第一个扔下白旗的，不是西方盟国，也不是多变的中东石油国家，而是看起来“关系不错”的印度。印度在美国关税大棒下暂停进口俄罗斯石油的消息，确实让国际能源市场炸开了锅。要知道，2022年俄乌冲突爆发后，印度可是俄罗斯海运石油的头号玩家，每天进口量从冲突前的6.8万桶飙升到2023年5月的215万桶，占进口总量近40%。那段时间，印度炼油商简直是“躺着赚钱”，把价值不到14美元一桶的原油，经过国内炼化后，转手卖给欧洲，一桶就能净赚20美元。可特朗普政府一放话说，要对购买俄罗斯原油的国家征收最高100%的二极关税，直接戳中印度命门——2024年美印贸易顺差高达458亿美元，印度30%的出口都指着美国市场。莫迪政府瞬间慌了神：要是美国对钢铁、制药这些支柱产业全面加税，“印度制造”计划就得彻底玩完。相比之下，俄罗斯原油带来的那点利润，简直不够给美国关税塞牙缝。于是乎，印度上演了一出教科书级的“变脸大戏”：国有炼油厂连夜撕毁与俄罗斯的长期合同，转头和阿联酋签了14年液化天然气大单，还派能源部长亲自飞往沙特，在利雅得的沙漠里和阿美石油公司敲定日均100万桶的原油供应。这波操作，简直把“墙头草”三个字演绎得淋漓尽致。表面上喊着“战略自主”，实际上哪边风大往哪边倒。2022年联合国投票谴责俄罗斯时，印度还敢弃权；到了2025年，在美国压力下，连“呼吁停火”的措辞都改成了“严重关切局势”。更搞笑的是，印度一边暂停采购俄油，一边又和俄罗斯谈苏-57战斗机生产线合作，试图用军购来安抚莫斯科受伤的小心灵。但普京心里门儿清：你这边把我能源命脉掐了，那边还想白嫖先进战机？做梦呢？于是，俄副总理直接放话：技术转让可以，但得用卢比结算，而且得先付清拖欠的30亿美元油款。就连美国那边，特朗普也根本不打算惯着印度——你不是暂停买俄油吗？那好，F-35战斗机订单先搁置，农产品市场开放也得加快进度。更绝的是，美国还撺掇巴基斯坦向印度出口石油，摆明了要在南亚再插一刀。印度为了增加与美博弈的筹码，居然开始放宽对中企的投资审查，还重启了中俄印三方合作机制。但中国网友早就看穿了一切：你昨天刚在南海跟着美国搞联合军演，今天就想让我们帮你修炼油厂？想得美！果然，当印度提出希望中国提供炼油技术支持时，中方回应得很含蓄：“建议印方先解决好自身能源安全架构的问题。”这场能源博弈的背后，是印度外交策略的全面溃败。曾经的“不结盟运动领袖”，如今在美俄之间像个走钢丝的小丑，哪边都想讨好，哪边都不讨好。更可悲的是，印度老百姓成了最大输家：油价飙升导致通胀率突破7%，莫迪政府为了安抚民意，不得不自掏腰包补贴燃油，但这又让财政赤字雪上加霜。历史总是惊人的相似。1971年印巴战争时，印度靠苏联支持打赢了战争，转头就和美国眉来眼去；2022年靠俄罗斯能源赚得盆满钵满，2025年就为了美国关税翻脸不认人。这种“有奶就是娘”的外交风格，注定了印度永远成不了真正的大国。当俄罗斯能源部长看着印度炼油厂的订单数据断崖式下跌时，或许终于明白了一个道理：在国际政治的牌桌上，没有永远的朋友，只有永远的利益。而印度，不过是那个在牌局中最先弃牌的胆小鬼，为了眼前的一点筹码，输掉了所有的信誉。

“开弓没有回头箭”，中美关系近来再添焦点——据美联社消息，中国明确拒绝美国提出的

2025-08-09 10:10 思念蚀骨灼心

“开弓没有回头箭”，中美关系近来再添焦点——据美联社消息，中国明确拒绝美国提出的停止从俄罗斯购买石油的要求。这一表态背后，是中国基于自身利益的坚定选择，咱们直接对美国的无理要求说“不”。作为全球制造业大国和最大原油进口国，中国对原油需求旺盛，对外依赖度超70%。2024年进口原油达5.5亿吨，金额高达2.3万亿元。能源安全关乎国计民生，为此中国始终坚持多元化进口策略，从40多个国家采购原油，避免过度依赖单一来源。从俄罗斯进口原油，正是根据自身利益选择的补充能源保障手段，核心原则明确：“以我为主、为我所用”。网友直言：“没有永远的朋友，只有永远的利益”。中国的原油进口选择基于自身需求，综合价格等因素选最优方案，轮不到外部指手画脚。面对外部压力，中国态度坚定：不会盲从他国要求，若有冲突必奉陪到底，解决问题的关键在于平等谈判与平衡交易。在复杂国际环境中，坚守自身利益、维护发展主动权，正是中国此次表态的核心逻辑。